סטירלינג אוסטין פוגש את החצוצרן אלי פרמינגר ואת השישייה שלו, ההרכב שיציג את המוזיקה של סינטרה כפי שמעולם לא שמעתם אותה: עם קצב, סווינג, חיוכים והפתעות בכל עיבוד. הבלוז של לואי ארמסטרונג פוגש את הרומנטיקה של פרנק סינטרה – אחר צהריים שבו הכל מותר: לשיר, לצחוק ולהתאהב מחדש במוזיקה של פעם.
מפגש מיוחד בין הסווינג האגדי של סינטרה לתשוקה ולקצב של ניו אורלינס, עיר הולדתה של מוזיקת הג'אז.
Mack the Knife – Puttin’ on the Ritz – New Orleans – Lady Is a Tramp – They Can’t Take That Away From Me – That’s Life – I Wish You Love – I’ve Got You under My Skin – Demolition Blues – One for My Baby – Mind Your Own Business – NY New York New York / Hello Dolly – Down by the Riverside –Sway…and more